S1:Duchowa przemiana
Grizzy i lemingi
Grizzy znajduje dziwną figurkę, która sprawia, że dwie żywe istoty zamieniają się ciałami. Wskutek takiej zamiany niedźwiedź zostaje uwięziony w ciele renifera. Usiłuje wrócić do swojej normalnej postaci, ale figurkę przechwytują lemingi, które chcą się zmienić w kuropatwę i odlecieć.